持续提升服务实体经济质效 浙商银行发行200亿元二级资本债

5月25日，交易中心支持浙商银行成功发行2023年二级资本债券，发行规模为人民币200亿元，债券期限为5+5年，票面利率3.47%，全场认购倍数3.6倍，募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充发行人二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

本期二级资本债券采用了线上簿记建档方式发行，由中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人，中国银行、交通银行、兴业银行、平安银行、北京银行、中金公司、中信建投、华泰证券、广发证券、兴业证券、申万宏源、国泰君安担任联席主承销商。线上簿记发行流程清晰、过程规范，提升了发行效率和透明度，助力债券发行。

本期债券是浙商银行二级资本债券发行历史上单期规模之最，也是浙商银行开启钱塘江时代新征程后资本债券的首次亮相，市场机构参与踊跃，参与机构涵盖政策性银行、国有大行、股份制银行、城农商行、银行理财子公司、保险公司、公募基金公司、证券公司、信托公司、财务公司以及期货公司等各类机构170余家。投资者类型进一步多元优化，体现了各类专业投资者对浙商银行投资价值的高度认可。其中，本次二级债吸引了20余家保险公司近80亿保险资金参与发行投标，既是浙商银行积极践行浙江省委省政府“险资入浙”行动，吸引保险资金投资，银保合作共同服务实体经济，推进金融向善，也是浙商银行坚持以客户为中心，全面推进客户基础攻坚，构建互助共赢同业新生态的成效体现。

下一步，交易中心将继续完善发行全流程系统功能与服务，加强一、二级市场联动，携手市场主体提升资源配置效率，共同提升金融机构服务实体经济质效。

近年来，浙商银行聚焦主责主业，贯彻落实党中央、浙江省委省政府重要决策部署，持续加强对普惠金融、制造业、绿色金融以及科创金融等国家重点支持领域和行业的支持力度，主动融入“浙江高质量发展建设共同富裕示范区”。截至2022年末，浙商银行小微企业贷款余额3,418.83亿元，制造业贷款余额2,383亿元，回归本源，服务实体，出台助企纾困35条、全面顶格降减费让利，善行善做举旗金融顾问，通过全国首批金融顾问事务所，助企融资超4000亿元。

潮起钱塘，融通万方。本期债券发行完毕后，浙商银行将进一步提升资本充足率水平，夯实资本实力，增强抵御风险和支持实体经济发展的能力，助推“一流的商业银行”愿景目标以及高质量发展跃上新台阶。